Lâu rồi không thấy em lên bài, tưởng bận làm quỹ không còn thời gian nữa. Hôm trước anh còn định vào comment xem còn phản hồi nữa không =))
Theo góc nhìn của mình anh thấy đối thủ lớn nhất của những công ty "tích hợp dọc" không phải là đối thủ cạnh tranh cùng ngành mà là những công ty nắm các công nghệ đột phá ( disruptive innovation ) dạng gián tiếp. Khoản Capex lớn và khấu hao dài kì sẽ khiến cho những doanh nghiệp như TSMC rơi vào thế lưỡng nan nếu trong 10 năm tới có một công nghệ nào đó trỗi dậy ( công nghệ lượng tử chẳng hạn ) thì lựa chọn giữa việc đập hết đi xây lại và giữ con bò sữa để vắt sữa tiếp là một lựa chọn cực kì khó ( Intel hồi xưa đã gặp trường hợp này ). Thực sự dồn 97% operating income để tái đầu tư như TSMC là quá rủi ro.
Còn với ngành nghề cũ kĩ, biên lợi nhuận thấp và ít biến động như ngành may mặc thì "tích hợp dọc" dường như là phương án luôn luôn được cân nhắc để tạo thêm lợi thế cạnh tranh. Một ngày nào đó khi máy in 3d phổ cập với đầu kim đủ nhỏ và vật liệu phù hợp để chỉ cần download mẫu áo quần rồi ấn nút "print" thì lúc đó sẽ lại là thách thức cho mấy công ty như vậy.
Em nghĩ product-lead của jasper ko dừng lại ở việc đi trước nên có nhiều data để fine tune model. Về phía product/UX perspective, I think the Jasper phenomenon can be attributed to their edge in deep domain knowledge and a strong community-led product development process. These two enable wins in their product design and user experience, e.g. deeply embedded into customers' workflows, be right there adding the right value when customers need (https://www.jasper.ai/chrome-extension). Comparing Jasper and co-piloted Microsoft Word may be similar to comparing Notion and Microsoft Word, both are used for taking notes but one offers much richer features, immensely better user interface and better lock-in incentives.
For AI products, it's true that those edges may not be so strong as being key differentiating factors. And as you've pointed out that Microsoft is vertically integrating up, I also see a strong case of AI products vertically integrating down, innovating their proprietary model, to stay in power and expand market share. Building their own proprietary model does not mean building a foundational LLM architecture from scratch, it could mean fine-tuning, eclectically ensembling multiple LLM models that optimize for marketing use cases. It looks like Jasper has already had a head start (https://zapier.com/blog/jasper-vs-copy-ai/) and will double down on this E2E vertical integration?
Lâu rồi không thấy em lên bài, tưởng bận làm quỹ không còn thời gian nữa. Hôm trước anh còn định vào comment xem còn phản hồi nữa không =))
Theo góc nhìn của mình anh thấy đối thủ lớn nhất của những công ty "tích hợp dọc" không phải là đối thủ cạnh tranh cùng ngành mà là những công ty nắm các công nghệ đột phá ( disruptive innovation ) dạng gián tiếp. Khoản Capex lớn và khấu hao dài kì sẽ khiến cho những doanh nghiệp như TSMC rơi vào thế lưỡng nan nếu trong 10 năm tới có một công nghệ nào đó trỗi dậy ( công nghệ lượng tử chẳng hạn ) thì lựa chọn giữa việc đập hết đi xây lại và giữ con bò sữa để vắt sữa tiếp là một lựa chọn cực kì khó ( Intel hồi xưa đã gặp trường hợp này ). Thực sự dồn 97% operating income để tái đầu tư như TSMC là quá rủi ro.
Còn với ngành nghề cũ kĩ, biên lợi nhuận thấp và ít biến động như ngành may mặc thì "tích hợp dọc" dường như là phương án luôn luôn được cân nhắc để tạo thêm lợi thế cạnh tranh. Một ngày nào đó khi máy in 3d phổ cập với đầu kim đủ nhỏ và vật liệu phù hợp để chỉ cần download mẫu áo quần rồi ấn nút "print" thì lúc đó sẽ lại là thách thức cho mấy công ty như vậy.
Cảm ơn Minh Phan về bài viết dài và hay này !
Em nghĩ product-lead của jasper ko dừng lại ở việc đi trước nên có nhiều data để fine tune model. Về phía product/UX perspective, I think the Jasper phenomenon can be attributed to their edge in deep domain knowledge and a strong community-led product development process. These two enable wins in their product design and user experience, e.g. deeply embedded into customers' workflows, be right there adding the right value when customers need (https://www.jasper.ai/chrome-extension). Comparing Jasper and co-piloted Microsoft Word may be similar to comparing Notion and Microsoft Word, both are used for taking notes but one offers much richer features, immensely better user interface and better lock-in incentives.
For AI products, it's true that those edges may not be so strong as being key differentiating factors. And as you've pointed out that Microsoft is vertically integrating up, I also see a strong case of AI products vertically integrating down, innovating their proprietary model, to stay in power and expand market share. Building their own proprietary model does not mean building a foundational LLM architecture from scratch, it could mean fine-tuning, eclectically ensembling multiple LLM models that optimize for marketing use cases. It looks like Jasper has already had a head start (https://zapier.com/blog/jasper-vs-copy-ai/) and will double down on this E2E vertical integration?
Dạ đọc hay quá anh ạ
Hay quá a
Bài nào cũng bác cũng chất hơn nước cất
Cảm ơn bác nhiều!!
Hôm nào lên thêm bài về horizontal nữa nha bác.